项目名称：5亿美元（或等值）境外债券

采购人：西部（重庆）科学城江津园区开发建设集团有限公司

2022年2月9日

西部（重庆）科学城江津园区开发建设集团有限公司（以下简称“科投集团”、“采购人”）拟面向专业投资者发行5亿美元（或等值）境外债券（以下简称“境外债”）。为了保证境外债发行工作质量，按照公司相关文件制度，科投集团拟就境外债项目以磋商方式实行采购，欢迎有资格的投标人前来参与磋商，现将有关事宜公告如下：

一、采购人信息

名称：西部（重庆）科学城江津园区开发建设集团有限公司

地址：重庆市江津区双福街道南北大道390号

联系人：周漾漾

联系电话：15002308180

电子邮箱：228223637@qq.com

二、采购项目信息

西部（重庆）科学城江津园区开发建设集团有限公司拟向国家发改委申请发行不超过5亿美元（或等值）的境外债券。项目概况如下：

（一）项目名称：5亿美元（或等值）境外债券

（二）发行人：西部（重庆）科学城江津园区开发建设集团有限公司

（三）产品额度：额度不超过5亿美元（或等值），期限不超过5年（具体以国家发改委批复为准）

（四）发行内容：主要包含境外债券发行承销服务及发行过程的全部工作内容。包括但不限于：境外债的发行方案编制、报批、后续的发行承销（具体承销方式中选后通过承销协议具体约定）、备案工作、存续期后续工作及境外债券本息的代理兑付等相关事宜。

（五）项目限价：本项目的承销费率招标限价0.25%/年，以总发行金额（暂定不超过5亿美元（或等值））和债券发行期限（暂定不超过5年）为计算基础。

计算公式为：暂定承销费总价投标报价=承销费率投标报价×总发行金额×债券发行期限。

三、投标人资格要求

投标人应符合以下条件：

（一）须是在中国香港或其他境外区域注册的具有独立法人资格的机构；

（二）具有作为发行境外债券全球协调人的资格；

（三）全球协调人应在人员、资金、承销等方面具有相应的工作能力。

注：本次招标不接受联合体投标。

四、磋商流程有关说明

（一）凡有意参加本次磋商的投标人，请自行在重庆市江津区人民政府（http://www.jiangjin.gov.cn/）上下载本项目磋商文件等所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）报名

1.报名时间：2022年【2】月【9】日上午9:00至2022年【2】月【11】日下午15:00。

2.报名方式及报名时间确认：报名方式采用邮寄报名、现场递交报名或电子邮箱任一方式提交报名材料均可。

（1）邮寄报名：将纸质报名资料密封后邮寄至科投集团联系人并与其进行电话确认，报名材料收到确认时间为采购人签收邮件时间。

（2）现场递交报名材料：由投标人法定代表人（若境外机构无法定代表人的，由同等效力的负责人执行，例如：香港公司为负责人Responsible Officer，下同）或授权委托人将纸质报名材料密封后现场递交至科投集团联系人并当场确认。报名材料收到确认时间为采购人现场签收时间。

（3）电子邮箱报名：将报名材料盖公章后以PDF形式发送至科投集团联系人电子邮箱并与其进行电话确认，报名材料收到确认时间为采购人收到电子邮件时间。

3.报名资料：报名表，营业执照（或同等效力文件；例如香港公司提供注册证书）、税务登记证（或同等效力文件；例如香港公司提供商业登记证），具备作为发行境外债券全球协调人的资格的材料（例如香港公司提供香港金融监管局或香港证监会颁发的1号和4号牌照），法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件复印件；若境外机构无法定代表人的，提供由同等效力身份证明或授权委托书），以及其他资格审查所需资料（格式文件详见附件）。

上述文件资料均需复印件加盖投标人公章。

（三）资格审查及准备投标文件

1.资格审查：报名截止后，公司磋商小组对各投标人进行资格审查。

依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对报名文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

注：以上资料需加盖公章

2.投标人准备投标文件：投标人通过资格审查后，科投集团在报名截止时间后3个工作日内将本次项目《磋商程序、评审方法和评审标准》及附件资料（电子版）以邮件方式发送至投标人的指定人员的公司邮箱，投标人严格按照磋商方案及附件格式要求准备相关资料，若不按格式要求提交评分为零。

3.投标文件递交截止时间为：2022年【2】月【21】日14:00，文件递交方式采用邮寄方式。

4.各投标人需将投标文件盖章后密封递交至科投集团联系人。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，科投集团不予受理。

（四）方案评选及结果公示

1.方案评选：

时间：2022年【2】月【21】日14:00

地点：科投集团2716会议室

科投集团磋商小组根据《磋商方案》对各投标人的投标方案进行评选，最终评分四舍五入保留至小数点后两位，根据最终评分计算得分后由高至低进行降序排名，排名第一的投标人为中标人。若出现多个投标人评审得分并列第一，则在上述投标人中以最后承销费报价最低者中标。若出现多个投标人评审得分并列第一且最后承销费报价相同的，则共同作为联席全球协调人承销本次境外债项目，承销比例后续协商确定。

2.结果公示：方案递交截止日后三个工作日内于重庆市江津区人民政府（http://www.jiangjin.gov.cn/）公示评选结果。

（五）协议签订

中标人应当自结果公示之日起三十日内，按照磋商文件的约定，与中标人签订书面承销合同；无故不签订合同的为自动放弃中标。所签订的合同不得对投标文件作实质性修改。

五、无效响应

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

1.投标人不符合规定的基本资格条件的；

2.投标人未按《磋商方案》要求准备投标文件；

3.超过投标文件递交截止时间递交投标文件；

4.投标人的报价超过了本项目规定；

5.法定代表人或同等效力人员为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司同时参与磋商的，可同时进行报名，但只允许一家参与投标；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人同时参与磋商的，可同时进行报名，但只允许一家参与投标；

7.不符合法律规定的其他情形。

六、采购终止

出现下列情形之一的，采购人终止本次磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的投标人不足3家的；

（四）因重大变故，发行任务取消的。

七、特别说明

（一）无论磋商结果如何，投标人参与本项目磋商的所有费用均应由投标人自行承担。

（二）中标人3个月内未将境外债申报至国家发改委，双方可终止合同，若因科投集团未及时提供财务数据或其他国家发改委申报所需材料，导致不能按时申报，可延长期限。

（三）本办法属于双方内部文件，仅用于本次境外债产品的承销商采购项目。未经双方书面授权，本办法的任何部分均不得以任何形式制作拷贝、复制，违者将依法追究法律责任。本办法的最终解释权属双方。

附件：格式文件

1、报名表（格式）

2、法定代表人或同等效力身份证明书（格式）

3、法定代表人或同等效力授权委托书（格式）

其余文件格式自拟

附件：（一）报名表（格式）

致西部（重庆）科学城江津园区开发建设集团有限公司：

（投标人名称），注册地址：。我方就参加5亿美元（或等值）境外债券项目磋商项目有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受本项目磋商文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方按磋商文件要求提交投标文件正副本各一份。

四、如果我方中选，我方将履行磋商文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按相关法律法规及合同约定条款承担我方责任。

五、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

六、其他声明或承诺：

投标人： （公章）

年 月 日

（二）法定代表人或同等效力人员身份证明书（格式）

项目名称：5亿美元（或等值）境外债券

致西部（重庆）科学城江津园区开发建设集团有限公司：

（法定代表人或同等效力人员姓名）在（投标人名称）任 （职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人或同等效力人员。

特此证明。

投标人： （公章）

年 月 日

（本页附法定代表人或同等效力人员身份证复印件，需加盖公章）

（三）法定代表人或同等效力人员授权委托书（格式）

致西部（重庆）科学城江津园区开发建设集团有限公司：

本人 （投标人法定代表人或同等效力人员姓名）是（投标人名称）的，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理 5亿美元（或等值）境外债券项目磋商项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

特此申明。

法定代表人（或同等效力人员）：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

投标人：（公章）

年 月 日

（本页附被授权人身份证复印件，需加盖公章）